一周市场信息汇集

1、由于美国会参议院9月30日先后否决两党拨款法案，当地时间10月1日0时1分，美国联邦政府近7年以来再次关门，数十万联邦雇员不得不面临强制休假或被裁员，众多联邦部门的服务也“停摆”。

2、美国商务部发布出口管制穿透性规则，对被列入美“实体清单”等的企业持股超过50%的子公司追加同等出口管制制裁。

3、日本更新出口管制“最终用户清单”，其中增列多家中国企业，并将2家中国企业移出清单。

4、俄罗斯外交部发表声明，俄方今年1月与伊朗签署的全面战略伙伴关系条约于10月2日正式生效。根据俄总统网站此前披露的信息，该条约涉及国防、反恐、能源、金融、工业、农业、文化、交通运输、科学技术等领域。条约有效期为20年，到期自动延长5年。

5、国家统计局公布，9月中国制造业PMI为49.8%，环比上升0.4个百分点；非制造业PMI为50.0%，下降0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.6%，上升0.1个百分点。

6、美国9月ADP就业人数减少3.2万人，预期增5万人，前值增5.4万人。美国9月ISM制造业PMI为49.1，创2025年2月以来新高，预期49，前值48.7。

7、欧元区9月CPI同比初值为2.2%，预期2.2%，前值2.00%。9月欧元区通胀率加速上升，这巩固了欧洲央行目前维持利率稳定的计划。德国9月制造业PMI终值49.5，为两个月新低；制造业PMI产出指数为53.0，为42个月来高位。

燃料油市场

截至9月29日当周，阿联酋富查伊拉港的重质残渣燃料油库存减少111.9万桶至550.9万桶。

新加坡企业发展局（ESG）：截至10月1日当周，新加坡燃料油库存上涨175.7万桶，达到2456.1万桶的两周高点。

国际原油

伊拉克石油部官员：伊拉克-土耳其输油管道的恢复运营将在未来几天内使原油出口量升至近360万桶/日。

美国对伊朗政权实施快速制裁。新的制裁和出口管制将针对44个与伊朗核计划、导弹计划和军事计划相关的实体。欧盟恢复了对伊朗的制裁，以回应其持续不遵守核协议的行为。制裁措施包括冻结伊朗中央银行和其他伊朗银行的资产，以及对某些伊朗官员实施旅行禁令。欧盟还禁止与伊朗有关的原油采购和运输，以及禁止出售或供应黄金和某些海军设备。

原油市场分析

伊拉克石油部长：计划到今年年底将石油日产量从440万桶增加到550万桶。

埃克森美孚计划全球裁员2000人，到2027年底将影响新加坡员工总数的15%。

EIA：09月26日当周美国商业原油库存+179.2万桶，增幅0.43%；战略石油储备（SPR）库存+74.2万桶，增幅0.18%。汽油库存+412.5万桶，预期67.5万桶，前值-108.1万桶；精炼油库存 +57.8万桶，预期-113.8万桶，前值-168.5万桶。国内原油产量增加0.4万桶至1350.5万桶/日。精炼厂设备利用率 91.4%，前值93%。

国际原油市场分析

伊拉克-土耳其输油管道的恢复运营将在未来几天内使原油出口量升至近360万桶/日。伊拉克的生产和出口水平将维持在欧佩克设定的420万桶/日配额内。

EIA报告：截至09月19日当周美国除却战略储备的商业原油库存-60.7万桶至4.15亿桶，降幅0.15%。美国战略石油储备（SPR）库存+23.0万桶至4.06亿桶，增幅0.06%。汽油库存 -108.1万桶，预期15万桶，前值-234.7万桶。精炼油库存 -168.5万桶，预期-49.4万桶，前值404.6万桶。国内原油产量增加1.9万桶至1350.1万桶/日。精炼厂设备利用率93%，前值93%。

汇率市场分析

央行公告，2025年10月9日，将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展11000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。

国际清算银行（BIS）称，人民币的全球交易量已飙升至折合每日8170亿美元。人民币目前占全球汇市交易的约9%，高于2022年的7%。英镑的占比从2022年的13%下降到了10%。

外汇局公布，截至2025年6月末，我国全口径外债余额为24368亿美元，较2025年3月末微降0.6%。本币外债占比52.1%，与2025年3月末持平。中长期外债占比42.4%，较2025年3月末上升0.2个百分点。